2013年在國際金融危機(jī)余波未平、世界經(jīng)濟(jì)尚待復(fù)蘇、中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的背景下,中國纖維復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)積極應(yīng)對各種不利因素,于重重困難之中主動(dòng)求新求變,探索轉(zhuǎn)型發(fā)展之路。全年實(shí)現(xiàn):規(guī)模以上企業(yè)總收入2032.4億元,利潤總額144.3億元。其中,玻璃纖維紗總產(chǎn)量285萬噸,同比減少1.0%;纖維增強(qiáng)塑料制品總產(chǎn)量約為410萬噸,同比增長2.5%。纖維復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)保持整體平穩(wěn)運(yùn)行。
一、玻璃纖維行業(yè)
(一)玻纖紗產(chǎn)量小幅回落
2013年我國玻璃纖維紗產(chǎn)量285萬噸,同比增長-1.0%。面對持續(xù)的市場低迷,協(xié)會(huì)倡導(dǎo)的限產(chǎn)保價(jià)、加大技改和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展倡議已經(jīng)成為行業(yè)共識。巨石、泰山、重慶等各大池窯企業(yè)紛紛啟動(dòng)池窯冷修計(jì)劃,并借此機(jī)會(huì)調(diào)整企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和發(fā)展戰(zhàn)略,而隨著池窯細(xì)紗產(chǎn)量的快速增長,球窯及坩堝拉絲生產(chǎn)企業(yè)一方面加大技改,關(guān)停落后球窯,逐步向高品質(zhì)和高性能玻纖紡織紗方向發(fā)展,另一方面則是積極轉(zhuǎn)產(chǎn)制品深加工業(yè)。下半年隨著市場略有好轉(zhuǎn),部分玻纖紗產(chǎn)品價(jià)格小幅增長。
2013年全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1310.8億元,同比增長13.5%。實(shí)現(xiàn)利潤總額83.9億元,同比增長9.3%。全行業(yè)主營業(yè)務(wù)成本1112.0億元,同比增長15.3%。三項(xiàng)費(fèi)用中營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為31.4億元、45.6億元、24.3億元,增速為6.1%、4.6%、6.1%,三項(xiàng)費(fèi)用仍占企業(yè)運(yùn)營成本較大份額。
(二)玻纖制品業(yè)形勢向好
2013年玻纖制品制造業(yè)完成投資額202.1億元,同期增長2.9%。玻纖企業(yè)通過一體化、差異化、國際化的方式進(jìn)行增資擴(kuò)股,由此延伸自身的產(chǎn)業(yè)鏈,龍頭企業(yè)中如重慶國際通過收購常州宏發(fā),向低碳環(huán)保的風(fēng)電領(lǐng)域延伸,而中小企業(yè)中如南康羅邊則力求將企業(yè)定位為小而精,向復(fù)合材料、砂輪網(wǎng)布方向穩(wěn)健發(fā)展,增加產(chǎn)品規(guī)格,安徽同力則依靠產(chǎn)品品種新、規(guī)格全形成自己的競爭優(yōu)勢。
作為新材料產(chǎn)業(yè)中不可或缺的一員,以巨大的市場潛力為支撐,玻璃纖維加工業(yè)一定會(huì)為池窯生產(chǎn)企業(yè)走出低谷創(chuàng)造商機(jī)。新的加工工藝、裝備,將為全行帶來革命性的深遠(yuǎn)影響。例如:鋪縫技術(shù)、裝備,熱塑性工程塑料發(fā)展用長纖維、紡織纖維,都將為纖維復(fù)合材料發(fā)展形成新的產(chǎn)業(yè)增長點(diǎn)。
(三)產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
1、進(jìn)口數(shù)量增長,均價(jià)繼續(xù)下降
2013年玻璃纖維及制品進(jìn)口數(shù)量為23.3萬噸,同比增長14.5%;進(jìn)口商品金額9.5億美元,同比增長3.8%。玻璃纖維及制品進(jìn)口均價(jià)4059.1美元/噸,較之去年同期4476.9美元/噸的均價(jià),下降了418美元/噸之多。
玻璃纖維粗紗制品仍保持大量進(jìn)口,全年累計(jì)進(jìn)口2.02萬噸,進(jìn)口增長59.4%,而其價(jià)格更進(jìn)一步下降至803.7美元/噸,與粗紗制品出口均價(jià)相比低了130.1美元/噸之多。
自2011年1月以來玻璃纖維細(xì)紗進(jìn)口量持續(xù)增長,今年全年我國進(jìn)口玻纖紡織紗制品4.90萬噸,同期增長24.74%,超過2012年全年的進(jìn)口量3.92萬噸,價(jià)格也從去年同期的3196.76美元/噸降至2794.2美元/噸。自金融危機(jī)后,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整使行業(yè)發(fā)展趨勢轉(zhuǎn)向制品加工,持續(xù)三年拉動(dòng)玻纖紡織紗的進(jìn)口增長,同時(shí)惡劣的市場環(huán)境迫使OCV、PPG等全球巨頭也紛紛加入了低價(jià)營銷的隊(duì)伍。
2、出口數(shù)量降幅趨緩,價(jià)格上升,貿(mào)易順差9.75億美元
2013年玻璃纖維及制品出口數(shù)量為119.1萬噸,同比降低1.60%,較前三季度降幅趨緩;出口商品金額19.2億美元,同比降低1.31%,玻璃纖維及制品出口均價(jià)1613.8美元/噸,較前三季度價(jià)格有所回升。在2013年艱難形勢下,玻璃纖維及制品進(jìn)出口貿(mào)易仍實(shí)現(xiàn)順差9.75億美元。另外,大局上還需要考慮國內(nèi)企業(yè)在國際市場建設(shè)的產(chǎn)能對出口數(shù)據(jù)造成的影響,所以不能單憑數(shù)字的下降判定國內(nèi)企業(yè)競爭力減弱。
2013年玻璃纖維粗紗制品出口量53.4萬噸,同比降低2.58%,出口金額4.98億美元,同比降低5.90%,均價(jià)933.8美元/噸,出口均價(jià)相對穩(wěn)定,但進(jìn)口價(jià)格仍低于出口價(jià)格,并且價(jià)差進(jìn)一步拉大,使粗紗制品市場競爭激烈,企業(yè)利潤進(jìn)一步壓縮。玻璃纖維席出口增長較快,2013年出口4.18萬噸,同期增長31.6%,出口金額0.63億美元。
二、纖維增強(qiáng)塑料制品行業(yè)
(一)行業(yè)整體情況
2013年我國纖維增強(qiáng)塑料制品行業(yè)處于前幾年高速增長后的相對需求平緩周期。全年纖維增強(qiáng)塑料制品行業(yè)總體產(chǎn)量約為410萬噸,增長2.5%。其中,纖維增強(qiáng)熱固性產(chǎn)品為273萬噸,增長1%;纖維增強(qiáng)熱塑性產(chǎn)品為137萬噸,增長5%。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局對392家規(guī)模以上玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品生產(chǎn)企業(yè)2013年的經(jīng)濟(jì)效益統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:主營業(yè)務(wù)收入721.6億元,與去年同期716.5億元相比增長0.7%;利潤60.4億元,同期增長4.6%;企業(yè)虧損面為12.0%,與去年12.7%減小了0.7%。2013年160家玻璃纖維增強(qiáng)熱固性塑料制品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量為259.9萬噸,累計(jì)增長率-9.8%,玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造業(yè)500萬以上項(xiàng)目投資完成153.1億元,增長率為11.3%。
(二)按成型工藝分類
(1)纏繞制品
2013年纏繞制品總產(chǎn)量70多萬噸,同去年相比基本持平。其中纖維增強(qiáng)塑料輸(排)水管產(chǎn)品因受項(xiàng)目投資建設(shè)放緩、市場無序競爭和問題工程帶來的負(fù)面影響致使產(chǎn)量下降,但西北地區(qū)項(xiàng)目開工建設(shè)優(yōu)于其它地區(qū),需求增長較快。連續(xù)管道成型工藝因其產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定均一性受到企業(yè)關(guān)注并呈發(fā)展趨勢。
復(fù)合材料貯罐的塔器在石油化工、釀造等領(lǐng)域獲得廣泛認(rèn)可,需求平穩(wěn)并部分出口;石油工業(yè)用復(fù)合材料高壓管產(chǎn)量與去年基本持平,但呈現(xiàn)國內(nèi)市場銷量下降,國外市場銷量上升的趨勢;復(fù)合材料脫硫制品、水處理制品在環(huán)境工程中進(jìn)一步得到廣泛應(yīng)用;新能源汽車的市場需求拉動(dòng)了復(fù)合材料CNG氣瓶的增長。
一、玻璃纖維行業(yè)
(一)玻纖紗產(chǎn)量小幅回落
2013年我國玻璃纖維紗產(chǎn)量285萬噸,同比增長-1.0%。面對持續(xù)的市場低迷,協(xié)會(huì)倡導(dǎo)的限產(chǎn)保價(jià)、加大技改和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展倡議已經(jīng)成為行業(yè)共識。巨石、泰山、重慶等各大池窯企業(yè)紛紛啟動(dòng)池窯冷修計(jì)劃,并借此機(jī)會(huì)調(diào)整企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和發(fā)展戰(zhàn)略,而隨著池窯細(xì)紗產(chǎn)量的快速增長,球窯及坩堝拉絲生產(chǎn)企業(yè)一方面加大技改,關(guān)停落后球窯,逐步向高品質(zhì)和高性能玻纖紡織紗方向發(fā)展,另一方面則是積極轉(zhuǎn)產(chǎn)制品深加工業(yè)。下半年隨著市場略有好轉(zhuǎn),部分玻纖紗產(chǎn)品價(jià)格小幅增長。
2013年全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1310.8億元,同比增長13.5%。實(shí)現(xiàn)利潤總額83.9億元,同比增長9.3%。全行業(yè)主營業(yè)務(wù)成本1112.0億元,同比增長15.3%。三項(xiàng)費(fèi)用中營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為31.4億元、45.6億元、24.3億元,增速為6.1%、4.6%、6.1%,三項(xiàng)費(fèi)用仍占企業(yè)運(yùn)營成本較大份額。
(二)玻纖制品業(yè)形勢向好
2013年玻纖制品制造業(yè)完成投資額202.1億元,同期增長2.9%。玻纖企業(yè)通過一體化、差異化、國際化的方式進(jìn)行增資擴(kuò)股,由此延伸自身的產(chǎn)業(yè)鏈,龍頭企業(yè)中如重慶國際通過收購常州宏發(fā),向低碳環(huán)保的風(fēng)電領(lǐng)域延伸,而中小企業(yè)中如南康羅邊則力求將企業(yè)定位為小而精,向復(fù)合材料、砂輪網(wǎng)布方向穩(wěn)健發(fā)展,增加產(chǎn)品規(guī)格,安徽同力則依靠產(chǎn)品品種新、規(guī)格全形成自己的競爭優(yōu)勢。
作為新材料產(chǎn)業(yè)中不可或缺的一員,以巨大的市場潛力為支撐,玻璃纖維加工業(yè)一定會(huì)為池窯生產(chǎn)企業(yè)走出低谷創(chuàng)造商機(jī)。新的加工工藝、裝備,將為全行帶來革命性的深遠(yuǎn)影響。例如:鋪縫技術(shù)、裝備,熱塑性工程塑料發(fā)展用長纖維、紡織纖維,都將為纖維復(fù)合材料發(fā)展形成新的產(chǎn)業(yè)增長點(diǎn)。
(三)產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
1、進(jìn)口數(shù)量增長,均價(jià)繼續(xù)下降
2013年玻璃纖維及制品進(jìn)口數(shù)量為23.3萬噸,同比增長14.5%;進(jìn)口商品金額9.5億美元,同比增長3.8%。玻璃纖維及制品進(jìn)口均價(jià)4059.1美元/噸,較之去年同期4476.9美元/噸的均價(jià),下降了418美元/噸之多。
玻璃纖維粗紗制品仍保持大量進(jìn)口,全年累計(jì)進(jìn)口2.02萬噸,進(jìn)口增長59.4%,而其價(jià)格更進(jìn)一步下降至803.7美元/噸,與粗紗制品出口均價(jià)相比低了130.1美元/噸之多。
自2011年1月以來玻璃纖維細(xì)紗進(jìn)口量持續(xù)增長,今年全年我國進(jìn)口玻纖紡織紗制品4.90萬噸,同期增長24.74%,超過2012年全年的進(jìn)口量3.92萬噸,價(jià)格也從去年同期的3196.76美元/噸降至2794.2美元/噸。自金融危機(jī)后,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整使行業(yè)發(fā)展趨勢轉(zhuǎn)向制品加工,持續(xù)三年拉動(dòng)玻纖紡織紗的進(jìn)口增長,同時(shí)惡劣的市場環(huán)境迫使OCV、PPG等全球巨頭也紛紛加入了低價(jià)營銷的隊(duì)伍。
2、出口數(shù)量降幅趨緩,價(jià)格上升,貿(mào)易順差9.75億美元
2013年玻璃纖維及制品出口數(shù)量為119.1萬噸,同比降低1.60%,較前三季度降幅趨緩;出口商品金額19.2億美元,同比降低1.31%,玻璃纖維及制品出口均價(jià)1613.8美元/噸,較前三季度價(jià)格有所回升。在2013年艱難形勢下,玻璃纖維及制品進(jìn)出口貿(mào)易仍實(shí)現(xiàn)順差9.75億美元。另外,大局上還需要考慮國內(nèi)企業(yè)在國際市場建設(shè)的產(chǎn)能對出口數(shù)據(jù)造成的影響,所以不能單憑數(shù)字的下降判定國內(nèi)企業(yè)競爭力減弱。
2013年玻璃纖維粗紗制品出口量53.4萬噸,同比降低2.58%,出口金額4.98億美元,同比降低5.90%,均價(jià)933.8美元/噸,出口均價(jià)相對穩(wěn)定,但進(jìn)口價(jià)格仍低于出口價(jià)格,并且價(jià)差進(jìn)一步拉大,使粗紗制品市場競爭激烈,企業(yè)利潤進(jìn)一步壓縮。玻璃纖維席出口增長較快,2013年出口4.18萬噸,同期增長31.6%,出口金額0.63億美元。
圖1 2004年至今玻璃纖維粗紗進(jìn)出口均價(jià)對比圖
二、纖維增強(qiáng)塑料制品行業(yè)
(一)行業(yè)整體情況
2013年我國纖維增強(qiáng)塑料制品行業(yè)處于前幾年高速增長后的相對需求平緩周期。全年纖維增強(qiáng)塑料制品行業(yè)總體產(chǎn)量約為410萬噸,增長2.5%。其中,纖維增強(qiáng)熱固性產(chǎn)品為273萬噸,增長1%;纖維增強(qiáng)熱塑性產(chǎn)品為137萬噸,增長5%。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局對392家規(guī)模以上玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品生產(chǎn)企業(yè)2013年的經(jīng)濟(jì)效益統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:主營業(yè)務(wù)收入721.6億元,與去年同期716.5億元相比增長0.7%;利潤60.4億元,同期增長4.6%;企業(yè)虧損面為12.0%,與去年12.7%減小了0.7%。2013年160家玻璃纖維增強(qiáng)熱固性塑料制品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量為259.9萬噸,累計(jì)增長率-9.8%,玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造業(yè)500萬以上項(xiàng)目投資完成153.1億元,增長率為11.3%。
(二)按成型工藝分類
(1)纏繞制品
2013年纏繞制品總產(chǎn)量70多萬噸,同去年相比基本持平。其中纖維增強(qiáng)塑料輸(排)水管產(chǎn)品因受項(xiàng)目投資建設(shè)放緩、市場無序競爭和問題工程帶來的負(fù)面影響致使產(chǎn)量下降,但西北地區(qū)項(xiàng)目開工建設(shè)優(yōu)于其它地區(qū),需求增長較快。連續(xù)管道成型工藝因其產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定均一性受到企業(yè)關(guān)注并呈發(fā)展趨勢。
復(fù)合材料貯罐的塔器在石油化工、釀造等領(lǐng)域獲得廣泛認(rèn)可,需求平穩(wěn)并部分出口;石油工業(yè)用復(fù)合材料高壓管產(chǎn)量與去年基本持平,但呈現(xiàn)國內(nèi)市場銷量下降,國外市場銷量上升的趨勢;復(fù)合材料脫硫制品、水處理制品在環(huán)境工程中進(jìn)一步得到廣泛應(yīng)用;新能源汽車的市場需求拉動(dòng)了復(fù)合材料CNG氣瓶的增長。