概述
復(fù)合材料行業(yè)的發(fā)展遵循著一種B2B和B2G并行的模式，與多種因素息息相關(guān)，包括國(guó)家整體GDP的發(fā)展水平、國(guó)家科技水平以及各行業(yè)各領(lǐng)域各種應(yīng)用的開(kāi)發(fā)水平。復(fù)合材料幾乎可以在任何行業(yè)找到用武之地。過(guò)去3年中，全球范圍內(nèi)采用了復(fù)合材料的應(yīng)用領(lǐng)域多達(dá)3萬(wàn)個(gè)。
印度的復(fù)合材料行業(yè)在過(guò)去數(shù)十年中經(jīng)歷了穩(wěn)定的增長(zhǎng)，但近年來(lái)卻有所放緩，這主要是因?yàn)殛P(guān)鍵領(lǐng)域需求疲軟、原材料價(jià)格攀升、供應(yīng)鏈出現(xiàn)了信用危機(jī)。
然而，這種頹勢(shì)有望在2017年得到逆轉(zhuǎn)，不少原材料供應(yīng)商和復(fù)合材料生產(chǎn)企業(yè)均透露出在2020年前擴(kuò)大產(chǎn)能的計(jì)劃。
市場(chǎng)
印度的復(fù)合材料產(chǎn)量在2015年達(dá)到30萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)在2020年達(dá)到41.8萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率5.8%。這主要?dú)w因于風(fēng)能市場(chǎng)的反彈、交通領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展、新領(lǐng)域新應(yīng)用的開(kāi)發(fā)以及印度國(guó)內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)（IIP）的穩(wěn)健增長(zhǎng)。過(guò)去五年中（2011-2015），印度復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為3.6%。
注：2016-2020年為預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
原材料消耗
對(duì)印度復(fù)合材料市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，玻璃纖維占據(jù)了纖維增強(qiáng)材料99%的市場(chǎng)份額，其中有近25%來(lái)自進(jìn)口；芳綸纖維全部依賴國(guó)外進(jìn)口，主要用來(lái)生產(chǎn)防彈衣，涉及的公司包括美國(guó)杜邦和荷蘭DSM；碳纖維的需求量從2011年的30噸倍增到2015年的60噸，主要從臺(tái)塑、吳羽、東麗、東邦、大阪燃?xì)饣瘜W(xué)和Zoltek進(jìn)口，作為金屬和陶瓷的替代材料應(yīng)用于國(guó)防、航天、體育和汽車等領(lǐng)域。
樹(shù)脂方面，不飽和聚酯樹(shù)脂（UPR）占據(jù)了印度市場(chǎng)的85%，消耗量在2015年達(dá)到11.88萬(wàn)噸，產(chǎn)能分散，涉及企業(yè)約60-70家，其中很多生產(chǎn)規(guī)模較小。而環(huán)氧樹(shù)脂在2015年的市場(chǎng)需求量則為約1.4萬(wàn)噸（實(shí)際為13,978噸）。
應(yīng)用
應(yīng)用
印度的復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)急需進(jìn)行重新規(guī)劃、加大科研投入、加快產(chǎn)品升級(jí)。2015年，印度復(fù)合材料行業(yè)主要的客戶來(lái)自5個(gè)領(lǐng)域。這5個(gè)領(lǐng)域的復(fù)合材料消耗占印度總消耗的71.2%。（參見(jiàn)圖表3）其中，交通領(lǐng)域消費(fèi)了最多的復(fù)合材料，占總量的20.2%，緊隨其后的是建筑領(lǐng)域（14.1%）、電力電子（13.6%）。
印度復(fù)合材料市場(chǎng)的增長(zhǎng)很大程度歸功于風(fēng)能、交通、建筑和電力電子行業(yè)。2015-2016年度是印度風(fēng)能行業(yè)發(fā)展史上值得濃墨重彩的一年，原定新增裝2,400MW，實(shí)際新增裝機(jī)容量3,460MW，創(chuàng)下歷史新高（此前最高紀(jì)錄是2011-2012年度的3,197MW）。
印度風(fēng)能領(lǐng)域主要的發(fā)展成果
修正風(fēng)機(jī)裝機(jī)容量目標(biāo)，要求2022年總裝機(jī)容量從現(xiàn)在的24GW增長(zhǎng)到60GW；
實(shí)施FiT新能源補(bǔ)貼等多種政策和措施，刺激風(fēng)能行業(yè)向好發(fā)展；
將促進(jìn)可再生能源發(fā)展納入電力法案中；
實(shí)施國(guó)家海上風(fēng)電計(jì)劃；
實(shí)施可再生能源強(qiáng)制購(gòu)買(mǎi)政策；
打造綠色能源傳輸走廊。
政府意志是印度風(fēng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)因素，并將間接促進(jìn)復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。
對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)而言，印度市場(chǎng)扮演著重要的角色。其巨大的機(jī)動(dòng)車產(chǎn)能為復(fù)合材料的大規(guī)模應(yīng)用奠定了市場(chǎng)基礎(chǔ)。世界銀行的報(bào)告顯示，印度擁有機(jī)動(dòng)車18輛/1000人，中國(guó)69輛/1000人，北美地區(qū)是786輛/1000人。這顯示出印度市場(chǎng)巨大的發(fā)展?jié)摿Α?011年-2015年，印度的交通行業(yè)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)五年的穩(wěn)健增長(zhǎng)。據(jù)估算，印度的鐵路行業(yè)消耗了近1萬(wàn)噸復(fù)合材料產(chǎn)品，包括電池箱、車頂、門(mén)窗等等。
自2000年4月起至2016年3月，印度汽車產(chǎn)業(yè)共吸引境外直接投資約150.6億美元。對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)，印度政府實(shí)施自動(dòng)審批政策，允許100%境外直接投資。
印度汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要成果
計(jì)劃設(shè)置獨(dú)立的交通運(yùn)輸部，管理能源排放、能源技術(shù)發(fā)展等議題；
按照《國(guó)家電動(dòng)交通發(fā)展規(guī)劃2020》，大力發(fā)展電動(dòng)汽車、新能源汽車和混合動(dòng)力汽車。
捷豹路虎汽車公司計(jì)劃在印度Pune工廠生產(chǎn)路虎SUV，同時(shí)銷往國(guó)內(nèi)外；
瑞典電動(dòng)汽車公司Clean Motion計(jì)劃未來(lái)三年內(nèi)在印度投資1千萬(wàn)美元；
日本五十鈴汽車株式會(huì)社耗資300億盧比在印度Andhra Pradesh興建工廠；
日產(chǎn)汽車計(jì)劃將其電動(dòng)和混動(dòng)汽車技術(shù)引入印度；
福特汽車計(jì)劃于2017年在印度生產(chǎn)兩款汽車發(fā)動(dòng)機(jī)，一種是排量2.2升的Panther系列發(fā)動(dòng)機(jī)，一種是排量2.1升的Dragon系列發(fā)動(dòng)機(jī)。這兩款在印度生產(chǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī)將裝配給全球27萬(wàn)輛福特汽車；
世界上最大的安全氣囊供應(yīng)商豐田合成株式會(huì)社、最大的汽車安全系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商美國(guó)TRW汽車集團(tuán)、瑞典Autoliv公司和日本高田株式會(huì)社均計(jì)劃在印度擴(kuò)大產(chǎn)能。
生產(chǎn)工藝
過(guò)去五年中，印度復(fù)合材料行業(yè)的機(jī)械化生產(chǎn)程度得到了大幅提升。但是，出于成本低、易操作的優(yōu)勢(shì)，手糊工藝目前仍是人們的首選，占到40%的市場(chǎng)份額。纏繞工藝占比15%，注射成型工藝占比13%，二者均得到有效的推廣。
復(fù)合材料在各個(gè)行業(yè)的滲透程度
市場(chǎng)認(rèn)知度較低、推廣普及力度不夠；
缺乏行之有效的促進(jìn)政策；
缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；
回收再生技術(shù)的欠缺；
知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度和IP管理力度不夠；
原材料成本高；
中小企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)不夠；
新產(chǎn)品研發(fā)力度不夠。
印度復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)增速有所回升，很大程度是因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)和政策利好，包括印度整體GDP的增長(zhǎng)、新基建項(xiàng)目的開(kāi)工、新能源項(xiàng)目的啟動(dòng)等等。然而最重要的原因是印度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)未開(kāi)發(fā)應(yīng)用領(lǐng)域存在巨大的增長(zhǎng)潛力（印度人均復(fù)合材料消耗量?jī)H為0.25公斤，非常低）。印度復(fù)合材料企業(yè)和原材料供應(yīng)商有極大的產(chǎn)品進(jìn)口需求，從而促進(jìn)印度國(guó)內(nèi)的復(fù)合材料消耗量在未來(lái)5-10年內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
以下是援引自業(yè)內(nèi)知名專家S.Sundaram Verbatim發(fā)表在2016年9月Composites Today上的描述：
盡管復(fù)合材料的未來(lái)發(fā)展不可限量，但必須牢記的是，在巨大的利益面前，我們不能好高騖遠(yuǎn)，不能偏離航向。印度政府仍然是是重要的終端客戶之一，因其涉及的采購(gòu)計(jì)劃涵蓋了多個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)域。因此，必須密切關(guān)注其出臺(tái)的各項(xiàng)政策，并認(rèn)真進(jìn)行分析，以便企業(yè)在做出資本運(yùn)作、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)能擴(kuò)張等決定之前，掌握重要的參考依據(jù)。跡象顯示，本財(cái)年印度國(guó)內(nèi)的GDP增速將達(dá)到7.5%。”
“對(duì)于復(fù)合材料行業(yè)而言，目前的局面也很樂(lè)觀。印度政府對(duì)于基建項(xiàng)目的重視給復(fù)合材料帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)需求。印度政府最近宣布了一項(xiàng)未來(lái)三年3765億美元的基建投資計(jì)劃，其中有1205億美元用于發(fā)展27個(gè)產(chǎn)業(yè)集群，還有743億美元用于公路、鐵路和港口的連通項(xiàng)目。在上述分析中，電力、橋梁、水壩、公路和城市建設(shè)等內(nèi)容都被納入到廣義范圍內(nèi)的基建范圍內(nèi)。”
印度復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)分布圖
印度復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)分布圖
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