經(jīng)過4個(gè)月的停牌,12月3日晚間,烯碳新材發(fā)布重組預(yù)案,公司擬以7.83元/股非公開發(fā)行7790.55萬股,作價(jià)6.1億元收購晨陽碳材100%股權(quán);并擬以不低于7.83元/股非公開發(fā)行募集配套資金不超過6.1億元。此次交易完成后,公司控股股東銀基集團(tuán)[0.00%]的持股比例由交易前的11.27%變?yōu)?.93%,銀基集團(tuán)仍為公司的控股股東,劉成文仍為公司的實(shí)際控制人。
對(duì)于此次重組的初衷,公司表示,公司轉(zhuǎn)型至新材料之先進(jìn)碳材料領(lǐng)域,并致力于通過投資并購打造烯碳產(chǎn)業(yè)鏈和集群板塊,主要圍繞三條產(chǎn)業(yè)鏈:(1)天然碳材料產(chǎn)業(yè)鏈;(2)人造石碳材料產(chǎn)業(yè)鏈;(3)碳/碳復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)鏈。
而晨陽碳材屬于人造石墨產(chǎn)業(yè)鏈,也是目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈最為完整,產(chǎn)品最為豐富的先進(jìn)碳材料制造企業(yè),其共投資11家公司(控股和參股),經(jīng)形成了較為完整的碳材料產(chǎn)業(yè)鏈,產(chǎn)品主要沿“煤焦油-煤瀝青-高端瀝青-先進(jìn)碳材料”產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)行業(yè)分布。其中,電極鋁預(yù)焙陽極為晨陽碳材的收入主要來源,擁有預(yù)焙陽極產(chǎn)能45萬噸,是國內(nèi)較大的商品化陽極企業(yè)之一。
公司表示,上市公司與標(biāo)的公司在先進(jìn)碳材料行業(yè)中的發(fā)展方向和發(fā)展戰(zhàn)略高度一致,通過雙方研發(fā)能力、資金實(shí)力、產(chǎn)品協(xié)同等方面的結(jié)合,增強(qiáng)交易完成后上市公司的競爭實(shí)力,并通過高端烯碳產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā),延長上市公司在烯碳領(lǐng)域的產(chǎn)品鏈,為上市公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
根據(jù)公司與晨陽碳材全體股東簽署的《盈利承諾補(bǔ)償協(xié)議》,晨陽碳材2015年度扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司利潤不低于3500萬元;2016年度至2018年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于4900萬元、6000萬元和6800萬元。數(shù)據(jù)顯示,晨陽碳材2014年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.80億元,凈利潤為-7880.96萬元。
公司表示,通過此次交易,上市公司將完善先進(jìn)碳材料產(chǎn)業(yè)鏈,具備一系列核心先進(jìn)碳材料產(chǎn)品,并借助標(biāo)的公司在部分產(chǎn)品中的競爭優(yōu)勢(shì),積極挖掘未來產(chǎn)業(yè)整合先機(jī),配置相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)公司或資產(chǎn),進(jìn)一步完善公司的烯碳產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現(xiàn)公司在烯碳產(chǎn)業(yè)中的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo);標(biāo)的公司則可以借助上市公司搭建的碳產(chǎn)業(yè)體系、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營平臺(tái),以及上市公司在技術(shù)、人才等方面的積累,增強(qiáng)競爭實(shí)力,實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。
此外,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,公司股票將繼續(xù)停牌,待取得深交所審核結(jié)果后另行通知復(fù)牌。