2015年上半年，全國新增風(fēng)電并網(wǎng)容量9.16GW，同比大幅上漲50.9%，其中65%來自無棄風(fēng)限電的地區(qū)，而2014年該比例為46%。中銀國際證券分析師劉志成表示，市場預(yù)期風(fēng)電運(yùn)營商將趕在2015年12月31日電費(fèi)下調(diào)截至日期之前在棄風(fēng)限電地區(qū)安裝新機(jī)組，但數(shù)據(jù)顯示實(shí)際情況與市場預(yù)期相反。因此重申此前觀點(diǎn)，即由于在棄風(fēng)限電地區(qū)集中安裝發(fā)電機(jī)組而導(dǎo)致2016年風(fēng)能需求劇降的擔(dān)憂被夸大。繼續(xù)看好風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)。
風(fēng)電新增裝機(jī)放量，帶動了風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上的公司，盈利出現(xiàn)見底回升。進(jìn)入2015年后，多家風(fēng)電企業(yè)業(yè)績繼續(xù)保持高速的增長勢頭。其中，風(fēng)電整機(jī)龍頭金風(fēng)科技預(yù)計(jì)去年上半年年凈利潤將增長250%至300%。風(fēng)電葉片制造龍頭中材科技2015年上半年凈利潤同比增長415%，同時(shí)預(yù)計(jì)前三季度凈利潤同比增長250%-300%。
從政策面來看，根據(jù)財(cái)政部文件，為鼓勵(lì)利用風(fēng)力發(fā)電，自2015年7月1日起，對納稅人銷售自產(chǎn)的利用風(fēng)力生產(chǎn)的電力產(chǎn)品，實(shí)行增值稅即征即退50%的政策。今年以來，從國家發(fā)改委、國家能源局到國家電網(wǎng)公司，再到新能源裝機(jī)大省的地方政府都在圍繞風(fēng)電發(fā)展給予多方面的支持。在業(yè)內(nèi)人士看來，在新能源建設(shè)不斷強(qiáng)化的背景下，風(fēng)電行業(yè)將迎來又一輪快速發(fā)展期。
相關(guān)文件的發(fā)布是對風(fēng)電行業(yè)建設(shè)的再次加碼，預(yù)計(jì)2015年維持較高的景氣度。全年的風(fēng)電裝機(jī)容量將超過25GW。建議關(guān)注風(fēng)電版塊龍頭企業(yè)，如金風(fēng)科技，以及泰勝風(fēng)能、湘電股份、節(jié)能風(fēng)電、中材科技、天順風(fēng)能。
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